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主題: 股災拖累 2007年勞退新制基金 報酬率僅0.42% 未達目標
作者: 張小凱 < > 發表時間: 2008-03-03
勞工退休基金監理會1月30日公布去(2007)年勞退新制基金績效,
截至2007年12月底止,整體基金獲益新台幣237億元,報酬率為92%,
其中,舊制勞退基金獲益 229億元,報酬率為5.4%;新制勞退基金
獲益計 7億5552萬元,報酬率僅為0.42%,距離保證收益率2.43%
仍有段距離。

勞退基金監理會去年7月掛牌成立,截至去年底,新舊兩制勞工退
休基金總規模合計達6936億6891萬元,其中,舊制勞退基金規模為
4589億8840萬元,新制基金規模為2346億8051萬元。

由於勞退新制獲益僅元7億5552萬元,離2.43%的保證收益率計算
約有57億餘元有段差距,顯示國庫的潛在撥補約需49億餘元。

勞退基金委員會主委黃肇熙表示,新制勞退基金收益率在 6月前僅
約1.6%,監理會成立後,逐步依據資產配置推動投資計畫,至10月
收益率已提昇至2%,10月後受次級房貸重挫全球股市影響,以致影
響基金經營績效。

黃肇熙指出,未來勞退基金資產配置將持續採取多元投資策略,積
極分散投資風險。2008年新制基金資產配置除將銀行存款由去年度的
75%大幅調降為32%外,在國內及國外比例上分別為70%及30%,
國外投資比例也由去年度的5%提高為30%。

另外,考量股市波動風險及景氣下滑疑慮,黃肇熙表示,新年度除
將國內權益證券投資由去年度 20%提高為25%,並增加投資債券部
位27%。黃肇熙還說,相信勞保基金績效會逐步成長,預估10年內可
達成勞委會主委盧天麟訂出的勞退基金操作收益達7.5%的中長期目標。
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