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金融遺產查詢 由國稅局單一窗口回復 --閱讀人次 : 718

財政部北區國稅局馬祖服務處表示,民眾向國稅局及六都稅捐機關查詢被繼承人金融遺產,原由各金融機構將所查得的金融遺產資料分別回復申請人,自9月1日起,改由被繼承人戶籍地國稅局提供單一窗口回復服務。為辦理遺產稅申報,民眾以往須逐一向金融機構查詢被繼承人金融遺產(包括存款、基金、上市櫃及興櫃股票、短期票券、期貨、保險、保管箱、金融機構貸款、信用卡債務等),常發生漏未查詢致短漏報而遭補稅處罰;去年7月1日起,財政部與金管會合作,由國稅局擔任單一窗口受理查詢金融遺產,民眾可就近洽任一國稅局申請查詢,再由金融機構將金融遺產資料分別回復民眾。
為再提升服務效能,並發揮跨域整合效益,財政部表示,自今年9月1日起,受理查詢金融機構依申請人授權,將查得的金融遺產資料提供國稅局匯入遺產稅金融遺產參考清單,並統一由被繼承人戶籍地國稅局回復;民眾不須分別洽金融機構確認有無金融遺產,金融機構也無需分別回復,降低金融機構成本,也為未來遺產稅稅額試算服務超前部署。這項服務除提供民眾臨櫃申辦外,也可至「財政部稅務入口網」使用自然人憑證等身分認證後線上申辦;回復方式可由民眾自行於規定期限內使用自然人憑證等至電子申報繳稅服務網「金融遺產電子資料申報服務」專區下載,或透過「遺產稅電子申辦軟體」下載,也可選擇由被繼承人戶籍地國稅局以掛號郵寄回復。
(聯絡人:馬祖服務處 王浩任 電話(0836)25861轉101)






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